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富瑞发布研报称,石药集团(01093)去年业绩仍面临压力,全年收入同比跌10%至260亿元人民币,逊预期。虽然管理层预期成品药业务今年可恢复正增长,但市场关注潜在带量采购(VBP)风险,包括盐酸伊立替康脂质体注射液可能被纳入全国VBP。该行维持石药“跑输大市”评级,但目标价由5.9港元升至7.2港元。
富瑞认为,管理阶层预期带量采购的不利因素将在今年持续。虽然业务拓展(BD)是关键,但市场仍将股价押注预付款憧憬,随着预期上调,失望的风险正在上升。
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责任编辑:史丽君
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